Byrne Offutt

En av Charlies mange kvinner frykter at hun er gravid. Når Alan skjønner at dette ikke er første gang Charlie får en graviditetsskrekk, foreslår han en permanent løsning for Charlie - sterilisering.

BAU drar til et fint nabolag i New York for å finne en seriemorder som de frykter har rasistiske motiv. Kommuneledelsen i en hovedsakelig hvit New York-forstad frykter det verste når Gideon og resten av BAU kommer for å etterforske drapene på unge afroamerikanske tenåringer som har blitt slått og kvalt. Med lite å gå på og bevis som ikke fører noen vei, må teamet jobbe fort før konsekvensene av drapene fører til enda større problemer.

Marshalene overvåker gjemmestedet til rømlingen Wilson Toomey. Samtidig hevder Raylans 65-årige far, Arlo, at han ikke har fått betalt for huset som han og kona Helen leier ut til Stan Perkins. Han hevner seg ved å gå løs på innboet i huset med et balltre. Arlo anmelder hærverket selv, og slukner deretter på sofaen hvor sheriff Hunter Mosley finner ham. Selv om ...

Gibbs og teamet etterforsker liket av en mann som blir funnet i en grav fra borgerkrigstiden.

Martin begynner i ny jobb som vekter, og han tenker tilbake på dagen han ble skutt.

Mens Lois har jury-tjeneste, overbeviser hun de andre jurymedlemmene om å ta jobben seriøst. Hal prøver å løse en drapssak han tror Lois har fått tildelt. Malcolm, Reese og Dewey går seg vill i kloakken. Francis og hans venner blir fanget av en bjørn under en fisketur.