C. Ernst Harth

Den onde dronningen gjør seg klar til å hevne seg på Snøhvit, tross advarslene hun blir gitt om de mørke kreftene hun er i ferd med å slippe løs. I Storybrooke er Regina sikker på at forsøkene hennes med å drive Emma ut av byen vil lykkes, men Emma er fast bestemt på å bli og beskytte Henry.

Mens byen sørger over Grahams bortgang, krangler Regina og Emma om hvem som skal ta over Grahams stilling som sheriff. I mellomtiden i Eventyrland blir det avslørt hvordan Rumpelstiltskin ble den svindlende avtalemakeren han er.

Etter å ha blitt kidnappet og ført til Storybrooke av Cora, lar kjempen sinnet sitt gå ut over byen når feilaktig identidet fører ham til David, som han har en gammel konflikt med; Mr. Gold, ledsaget av Emma og Henry, forsøker å reise fra Storybrooke. Han håper å beholde hukommelsen når han krysser bygrensen, og drar til flyplassen på jakt etter sønnen sin, Bae; Greg spør Belle om hva hun så den natten han var i bilulykken. I mellomtiden, i eventyrlandet som en gang var, klatrer kjempen Anton ned bønnestengelen, mot sine brødres vilje, i et forsøk på å bli venn med noen mennesker - som kanskje har andre hensikter.

DC Comics-karakteren Zatanna vender tilbake til Metropolis.