Charles Nix

Mutantene fortsetter forsøket på å ødelegge dr. Campbells innsats for å gjøre Hound-programmet til et nasjonalt program. Polaris lærer mer om fortiden sin og tar en viktig avgjørelse som kan ha store konsekvenser. I mellomtiden blir Mutant-hovedkvarteret angrepet, og når de kan miste alt, blir forhold satt på prøve og allianser omrokeres.

For fire år siden: Dr. Campbell ser på at broren dør en sakte død av cystisk fibrose. I dag: Blink forteller sannheten til Thunderbird om en farlig – og muligens utilgivelig – bekjent fra fortiden hennes. Lauren blir bekymret når Andy har medfølelse for Frost-søstrene… og deres morderiske oldeforeldre. Dr. Campbell drar på et toppmøte for anti-mutanter, og prøver å gjøre Hound-programmet til et nasjonalt program – og håper på støtte fra senator Montez. Han søker også etter viktige deler av Otto Struckers forskning, noe som fører til et risikofylt besøk fra Reed og Caitlin hos Ellen, Reeds mor, før Sentinel Services når henne. Når Andy handler overilt, krangler Andy med Lauren. I mellomtiden tar Frost-søstrene med Eclipse, Polaris, Thunderbird og Blink med på et farlig oppdrag for å stoppe dr. Campbell. Søstrene fortsetter å rekruttere mutantene til sin side, men Eclipse og Blink er ikke imponert. Likevel gjennomfører de oppdraget for å infiltrere toppmøtet.