Cole Bernstein

Phil er så opptatt med å imponere sin nye forretningspartner, Tad (Greg Kinnear), at han ikke legger merke til det Claire tror er en upassende Tad. Samtidig lar Jay og Gloria Mitchell og Cameron bli over mens huset deres blir sprayet, og det viser seg at fire er to for mange.

Teamet leter etter en savnet skolebuss full av barn utenfor Washington D.C. Det blir en kamp mot klokka for å få dem helskinnet hjem.

Rosewood og Villa blir kastet ut i Everglades' mørke skyggeside når de må samarbeide med Hornstocks tidligere partner, nå en dusørjeger, for å få fanget en morder. I mellomtiden får Pippy en unik mulighet til å starte musikkarrieren sin og Villa prøver å gjenforenes med moren.