Cullen Moss

Lucas mislykkes i sin første basketballkamp og bestemmer seg for å slutte på laget. I mellomtiden svekkes forholdet mellom Nathan og Peyton, da Peyton ser hvor dårlig Nathan behandler Lucas. Og Keith tvinger Karen til å ta et oppgjør med sin motvilje mot Dan etter at hun nekter å komme på kampene til Lucas.

Etter en spektakulær basketballkamp erstatter Lucas plutselig Nathan som lagets mest populære spiller. Sexy heiagjengleder Brooke kaster snart lange blikk etter den nye stjernespilleren.

Brooke og Peyton deltar på en collegefest i håp om å ha det gøy, men alt går galt når en av guttene, Gabe (MIKE ERWIN - "Everwood"), doper Peyton. Når Brooke ringer etter Lucas for å få hjelp, knyttes et nytt bånd mellom de to vennene når de tar vare på den sovende Peyton, og Lucas får en ny respekt for Brooke. I mellomtiden gir Haley Nathan en ny sjanse, og de to går på sin første date.

Lucas og Nathan lider under Dans aggresssjon da han trener dem for sluttspillet og skyver dem begge mot et emosjonelt bristepunkt. Haley blir lamslått da Dan truer henne, og hun begynner å revurdere sitt forhold til Nathan. I mellomtiden oppdager Whitey at helseproblemene hans er mer alvorlige enn først antatt, og Dan får vite en sjokkerende hemmelighet av Deb.

På deres første dag som avgangselever får nå fraskilte Nathan og Haley problemer med å tilpasse seg sin nye status som klassekamerater.

I koma etter bilulykken drømmer Nathan om hvordan livet kunne vært om Dan hadde blitt hos Karen og Lucas istedenfor å gifte seg med Deb. I dette fantasiuniverset er Lucas rik og høyreist, mens Nathan bor i et langt mindre ettertraktet strøk av byen.