David Paul Grove

Den onde dronningen gjør seg klar til å hevne seg på Snøhvit, tross advarslene hun blir gitt om de mørke kreftene hun er i ferd med å slippe løs. I Storybrooke er Regina sikker på at forsøkene hennes med å drive Emma ut av byen vil lykkes, men Emma er fast bestemt på å bli og beskytte Henry.

I Eventyrland sender den onde dronningen Hans og Grete inn i den blinde heksens hus for å hente noe til henne, og da de lykkes, tilbyr hun dem et liv i rikdom. I mellomtiden i Storybrooke oppdager Emma to foreldreløse barn og prøver å finne faren deres slik at de ikke blir skilt og sendt til ulike fosterhjem, slik som hun selv ble på deres alder. Henry gjentar overfor Emma at ingen kommer inn i eller forlater Storybrooke (untatt henne), så da en fremmed ankommer og ber om et sted å bo, syns Henry, Emma og Regina at det virker mistenkelig.

Mens byen sørger over Grahams bortgang, krangler Regina og Emma om hvem som skal ta over Grahams stilling som sheriff. I mellomtiden i Eventyrland blir det avslørt hvordan Rumpelstiltskin ble den svindlende avtalemakeren han er.

Virkelighet og myter blir ett når eventyrfigurene våkner opp fra dronning Reginas forbannelse, og husker hvem de en gang var. Men til deres misnøye, blir de ikke transportert tilbake til eventyrland. For å gjøre vondt verre har Rumplestiltskin - aka Mr. Gold - innført magi i byen, i et forsøk på å få overtaket i maktkampen med Regina. I eventyr er magi naturlig, men i vår verden kan det ha ufattelige konsekvenser. Samtidig, i eventyrland vekker Prince Phillip sin sovende skjønnhet, Aurora, men oppdager at han og hans reisefølge, Mulan, snart må møte en dødelig fiende.

Mary Margaret klarer ikke å slutte å tenke på David, og hjertesorgen begynner å påvirke livet hennes. Da hun treffer på Kathryn i butikken og ser at hun kjøper en graviditetstest, innser hun at hun må komme over David. Men hun finner snart ut at følelsene hun har for David, ikke nødvendigvis er ugjengjeldte. Emma undersøker den mystiske fremmede som nonchalant har kommet på «besøk» til Storybrooke. I mellomtiden i Eventyrland prøver Snøhvit å glemme Drømmeprinsen da hun hører at han skal gifte seg med Abigail.

Da Mary Margaret føler seg som byens skjøge, tilbyr hun seg å hjelpe til under Gruvearbeiderdagen, en av byens tradisjoner, for å vise andre at hun er omsorgsfull. Etter å ha sett drømmekvinnen, søster Astrid, på tilstelningen under Gruvearbeiderdagen, tilbyr Leroy seg å hjelpe til også. I mellomtiden er Emma fast bestemt å finne ut hvorfor og hvordan Kathryn forsvant. I Eventyrland blir historien om hvordan Sinnataggen ble så «sinna» fortalt.