David Paul Grove

Regina forsøker å presse Emma ut av Storybrooke og Henrys liv. Informasjon om den onde dronningens forbannelse blir avslørt.

Emma stiller til valg, hvilket fører til at Regina og Mr. Gold tyr til skitten politikk. Rumpelstiltskin leter etter en maktkilde for å hjelpe sønnen sin å unngå krig.

David og Mary Margaret fortsetter å slite med å takle følelsene sine. En mystisk fremmed person i byen gjør Regina og Emma mistenksomme. Drømmeprinsens bryllup nærmer seg.

Emma prøver å redde to barn fra å havne i fosterhjem ved å finne deres biologiske far. Den onde dronningen får Hans og Grete til å stjele en gjenstand fra en blind heks.

Når eventyrfigurene våkner fra dronning Reginas forbannelse, blir de ikke fraktet tilbake til sine eventyrland; prins Phillip og hans reisefølge innser at de vil møte på en dødelig fiende.

Belle truer med å forlate Mr. Gold hvis han ikke endrer væremåten sin; dvergene prøver å finne stjernestøv i Storybrooke gruvene; Rumplestiltskin prøver å redde kona si fra en gjeng med pirater.