Darcy Shean

Gallo, Violet og Ritter får vise frem mikrobryggeriet sitt på Winterfest. Brett forbereder en presentasjon av Paramedisin-programmet sitt til et panel.

Med Sue Sylvester som trener for Aural Intensity, Blaine og the Warblers dynamiske fremføring, og de tøffe dommerne Tammy Jean Albertson (gjestestjerne Kathy Griffin) og søster Mary Constance (gjestestjerne Loretta Devine), innser elevene i New Directions at de kun kan vinne Regionals ved å skrive sine egne, originale sanger. I mellomtiden er Quinn fast bestemt på å få Finn tilbake og å herske over McKinley igjen. Med musikalske opptredener som "Blackbird", "Candles", "Get It Right", "Hell To the No", "Jesus Is A Friend of Mine", "Loser Like Me", "Misery" and "Raise Your Glass".

Mens han gjør opp for seg etter å ha stjålet fra en butikk, ser Earl Natalie, en klengete jente han slo opp med ved å late som om han var død. Etter å ha fått dameråd fra Catalina, bestemmer Earl seg for at han og Randy må fortelle Natalie sannheten slik at han kan krysse henne av listen sin. Heldigvis er Natalie nå sammen med Dirk, som virker helt perfekt for henne. Akkurat da Earl tror han kan krysse henne av listen, har Dirk fått snusen i den gamle ideen, og simulerer sin egen død for å gjøre det slutt med Natalie. Earl mener han burde fortelle Natalie om Dirk for å kunne gjøre karma fornøyd, men Catalina overbeviser han om at det er mye bedre å la være så hun ikke blir knust. Earl bestemmer seg derfor for å være snill mot henne, noe som forviller ham tilbake inn i det pinefulle forholdet.

Sydney må ledsage en nervøs og ettertenksom Rachel på sitt første oppdrag alene. Sloane må avgjøre om han skal forråde tilliten han nylig har fått i APO ved å respektere avtalen med Gordon Dean.