Eric Keenleyside

Da Mr. Golds hus blir ranet, mistenker Emma at han planlegger å ta hevn. Ruby, Mary Margaret og Ashley planlegger en kveld på byen på Valentinsdagen, og Belle inngår en avtale.

Belle truer med å forlate Mr. Gold hvis han ikke endrer væremåten sin; dvergene prøver å finne stjernestøv i Storybrooke gruvene; Rumplestiltskin prøver å redde kona si fra en gjeng med pirater.

Det blir et kappløp om å spore opp Snødronningen, som en gang var unge Emmas fostermor, for å finne ut hva hennes endelige mål er for Elsa og innbyggerne i Storybrooke.

Emma og kaptein Krok trekkes inn i Zelenas tidsportal og befinner seg plutselig i fortidens Trollskog. Men der må de ikke endre på noe, ellers kan de komme til å forandre livene til slektningene sine og til og med utslette seg selv.

Belle henvender seg til Rumleskaft for å beskytte barnet deres mot Hades. Imens møter Hades Gason i underverdenen og oppfordrer ham til å hevne seg på Rumleskaft.

Mørkets beleiring av Storybrooke er underveis, og alle de gjenopplivede Mørkets menn velger seg ut en levende sjel så de kan returnere til de levendes rike.