Ethan Erickson

Ross blir glad når han møter Charlie Wheeler, professor i paleontologi og en slående skjønnhet. Han tar henne med på takfesten til Joey for å møte stjernene i Joeys såpeopera, "Days of Our Lives".

Anya og Willow kaster en trylleformel og kommer i skade for å påkalle Willows onde tvilling fra et annet univers.

I forsøk på å distrahere Buffy fra transformering, instruerer borgermesteren Faith om å gi Angel en gift hvis eneste motgift er blod fra en vampyrdreper.

Samtidig som Buffy prøver å ordne opp i forholdet til Riley, må hun stoppe demoner som er oppsatt på å gjenåpne Hellmouth.

På transformeringsdagen forbereder Buffy og vennene seg på det avgjørende slaget mot borgermesteren og en mengde vampyrer.

En munnløs demon gir Buffy evnen til å høre hva andre tenker, men det som starter som en nyttig egenskap blir raskt en forbannelse.