Felix Miguel Avitia

To år etter at Red John-saken ble avsluttet, blir Janes nyfunne sinnsro avbrutt av et overraskende jobbtilbud som kan endre alt for ham.

Jeffersonian-teamet etterforsker drapet på Jamie Delcampo, et medlem av gjengen Estrellas Locas, hvis levninger blir funnet i en utbrent bil. Etter å ha tatt seg fri fra FBI etter Pelants siste angrep på teamet, bestemmer Sweets seg til slutt for å hjelpe til med etterforskningen da han oppdager at en ung gutt fra samfunnssenteret er sønnen til et av gjengmedlemmene.

Tid er alt - Jennifer Grey ("Dirty Dancing") gjestespiller.

Sue Sylvester introduserer episoden som en julespesial som FOX ikke tillot å vise fra i fjor. New Directions prøvespiller for roller i McKinleys levende juleforestilling. I mellomtiden, i New York, arbeider Rachel, Kurt og Santana som nissehjelpere på et kjøpesenter. Med musikalske opptredener som “Here Comes Santa Clause”, “Rockin’ Around The Christmas Tree”, “Mary’s Litle Boy Child”, “The Chipmunks Song (Christmas Don’t Be Late)”, “Love Child” og “Away In A Manger”.