Hannah R. Loyd

Etter å ha etterforsket en rekke forsvunne og døde kvinner sender Nick (David Giuntoli) Monroe (Silas Weir Mitchell) for å finne spor etter en hypnotisk mistenkt. I mellomtiden dukker en fremmed opp på jakt etter å hevne en venn som ble drept av en Grimm, men først må han komme seg forbi overbetjent Renard (Sasha Roiz). Russell Hornsby, Bitsie Tulloch og Reggie Lee medvirker.

I kjølvannet av massakren hjemme hos Nick er Renard fast bestemt på å eliminere ham.

Teamet etterforsker en Wesen som terroriserer en ung familie. Renard får en uventet gjest.

En dødelig konfrontasjon er i vente, nå som Black Claw strammer grepet om Portland. Del 2 av 2.

For å stoppe overbetjent Renards framskritt utarbeider Nick en plan som tar ham ut av komfortsonen. Adalind og Monroe gjør alt de kan så planen ikke sporer av.

Hank og Wu finner en måte å stoppe Renard på mens Nick flykter. Diana demonstrerer sin makt.