Jakob Davies

I Storybrooke begynner Mary Margaret på jobb igjen, og Emma fortsetter å jobbe med å få foreldreretten for Henry. August begynner på et oppdrag med å få Emma til å tro at hun er Storybrookes frelser, mens han samtidig lider av symptomene på en ukjent sykdom. I Eventyrland finner vi ut at det magiske garderobeskapet som fraktet Emma mellom verdenene i starten av serien og ga henne immunitet mot den mørke forbannelsen, faktisk kan ta to personer, og ikke bare én slik den Blå feen hevdet.

Mens Mary Margaret drar ut på egenhånd, i et forsøk på å forstå hva hun gjorde mot Cora og hvordan hennes gjerning har påvirket henne, møter hun August som har gjemt seg bort fra de andre, er laget av tre og er skamfull over handlingene han har gjort i livet; Emma blir sjokkert når Neal inviterer sin forlovede, Tamara, til Storybrooke. I mellomtiden, før forbannelsen ble kastet, blir August introdusert til en magiker som kan være i stand til å hindre ham fra å forvandles til tre igjen, men for det må han betale en stiv pris.

Jonathan Kent vender tilbake til Smallville med en beskjed til Clark.

Lois bestemmer seg for å fortelle Clark at hun kjenner hemmeligheten hans.

David og Mary Margaret mistenker at Cruella og Ursula har kommet til Storybrooke på jakt etter noe som truer med å avsløre en hemmelighet de trodde var begravd for lenge siden. Emma starter siden egen etterforskning, men hun kan ikke riste av seg følelsen av at vennene og familien hennes skjuler noe for henne. Regina og Henry fortsetter letingen etter forfatteren og vender seg til Marco i håp om at Pinocchio kan huske en ledetråd som vil hjelpe dem. I Fantasiland møter Snøhvit og Drømmeprinsen Mørkets dronninger.

For å infiltrere Mørkets dronninger som spion for heltene må Regina vise at hun fortsatt er villig til å bli skitten på hendene. Emma, David og Mary Margaret kjemper for å holde øye med agenten sin. Krok ber om en uvanlig tjeneste fra Belle, og Henry gjør fremskritt i letingen etter forfatteren. I tilbakeblikk til Fantasiland blir Regina venner med Malefika og hjelper henne med å få tilbake sin tapte gnist.