John Michael Higgins

Franklin (Breckin Meyer) og Bash (Mark-Paul Gosselaar) representerer en sjåfør som er anklaget for å stjele veskene til kjendisene han har hatt som passasjerer, og en gammel strid står i fare for å hindre Infeld (Malcolm MacDowell) i å komme tilbake til jobben.

Når navngitt partner Edwin Poole dukker opp på et stabsmøte uten bukser, blir besøkende advokat Brad Chase bedt om å bli i Boston-avdelingen av Crane, Poole & Schmidt for å holde Denny Crane under kontroll. Loris som involverer én av firmaets viktigste klienter blir stygg når det viser seg at mannen hans kone har sex med er Denny. Alan påtar seg saken om et ungt, farget barn som ble avvist å få rollen som Annie, tilsynelatende på grunn av hudfargen sin.

Bygdejenta Jessie fra Texas kommer til New York for å få oppfylt sine drømmer, og får jobb hos den berømte filmregissøren Morgan og hans glamorøse fru Christina, tidligere fotomodell og nå fremgangsrik entreprenør.

Frasier og Niles vil få Martins rike kjæreste til å redde den konkurstruede skolen de gikk på som barn.

Når noen nær Alicia forsvinner, innser hun at hun har en tøff beslutning å ta. Kalinda gjør et trekk som fører henne nærmere Alicia igjen. Michael J Fox kommer tilbake som Louis Canning.

Alicia representerer en gruppe programvarekodere i en kontraktskonflikt som en tjeneste for sin mor, men saken gir uventede konsekvenser for firmaet. I mellomtiden ber Peter Alicia om at de skal fornye løftene sine, og Kalinda spiller to sider av firmaet mot hverandre.