Jon Tenney

Mens en FBI-agent hjelper Walt med å avsløre muldvarpen som jobber med Malachi, får Vic et overraskende besøk av faren sin.

Wills nye innstilling faller ikke i god jord hos administrerende direktør Leona Lansing.

Gamle følelser og sjalusi kommer frem under en presidenttilstelning, noe som får Fitz til å se en bitter realitet i øynene. Quinn prøver å vise hva hun er god for overfor B613.

En godt forberedt Fitz får seg en overraskelse under den første presidentdebatten, og Olivia får sjokkerende nyheter og tvinges til å ta en ekstremt vanskelig beslutning.

Grant-barna forbereder seg til et direktesendt intervju med Fitz og Mellie i Det hvite hus. Imens ser Adnan til Harrison for hjelp, og Rowan advarer Olivia om å slutte å etterforske B613.

News Night-teamet trekker paralleller mellom opprøret i Egypt og en lærerprotest i Wisconsin.