J.P. Pitoc

Huslegene ved Seattle Grace og Mercy West krangler om operasjoner og kjemper for jobbene sine når sammenslåingen av sykehusene starter, Arizona støtter en rasende Callie når hennes far, Mr Torres, engasjerer en prest for å overtale henne om å begynne å treffe menn; Izzie føler presset av den nye kirurgiske konkurransesituasjonen.

Når en kunsthandler blir skutt ned i sitt galleri, oppdager Castle og Beckett at det mangler en kule fra åstedet. Mysteriet blir mer uforståelig ved at det eneste vitnet lider av hukommelsestap og ikke kan huske hva han har sett, eller til og med hvem han er.

Booth avbryter Brennans romantiske ferie med Sully og drar henne med til et åsted på elva der et kvinnelik uten knokler er funnet. Liket er en interessant sak for teamet idet de prøver å rekonstruere kvinnens skjelett uten å ha knoklene. Brennan vil tilbake på ferie og kommer med en rask teori, men synes ikke at hun har noen grunn til å involveres.

Melinda er fascinert når hun møter Gabriel, enda et medium med de samme evnene som henne, men fascinasjonen går fort over i frykt når hun oppdager forbindelsen hans til professor Paynes kone.

Melinda må hjelpe Brandon, som blir terrorisert av farens gjenferd. Hun oppdager at Brandons far har sitt eget gjenferd, Jared, Brandons døde bandkamerat. Jared var sjalu på Brandons talent, og Melinda må finne en måte å roe ham ned på slik at Brandon kan fortsette å spille musikk.

Etter en identitetskrise slår Nate seg til ro som mann og far. Firmaet er Fisher & Diaz, og Rico vil bryte ut av rollen som David og Nates løpegutt.