Julia Harnett

Teamet jakter en drapsmann som skyter og dreper personer uten tilsynelatende tilknytning til hverandre. Den nye agenten, Tiffany, opplever noe på jobb som får henne til å reflektere rundt sin rolle som FBI-agent.

I et oppdiktet England på 1920-tallet møter seerne en ung Cruella, hvis tyranniske mor bruker dalmatinerne sine til å terrorisere datteren sin. Cruella blir innesperret på sin mors loft til en mystisk fremmed kommer og får henne til å utfordre fangevokteren sin. I Storybrooke får Regina makten til å hindre Gold i å blande seg inn i planen hennes om å redde Robin, men reisen hennes til New York må vente da hun og Emma finner ut at Cruella har kidnappet Henry.