Kathy Deitch

Etter et mord på universitetet blir linjen mellom ytringsfrihet og hatefulle ytringer undersøkt.

Et portforbud over hele byen truer med å sette en stopper for sirkuset. En muskelmann fra Ethels fortid ankommer leiren. Gloria steller i stand en skremmende lekedate for Dandy. Tattler-tvillingene avslører et talent som kan ta søkelyset fra Elsa.

Utøverne nekter å opptre på halloween grunnet gammel sirkus-overtro. Jimmy blir sjarmert av en kvinne som hevder å være spåkone. Ethel får viktige nyheter.

Burts foreldre kommer til byen med den overraskende nyheten om at han faktisk er jødisk. Så Burt tar et musikalsk krasjkurs i sin nyvunne kulturarv for å forberede seg på en Bar Mitzvah han aldri hadde.