Luce Raines

Når en rik øldistributør blir funnet nesten slått ihjel, er Walt forundret over hvorfor angriperen stjal et tilsynelatende verdiløst maleri. Hovedmistenkte er en rodeorytter som offeret nylig droppet fra sponsing, men oppdagelsen av en affære og en hemmelighet rundt maleriet får teamet til å innse at det finnes mange mulige motiver for denne brutale forbrytelsen.

Alex finner en traumatisert jentunge som påstår at faren ble tatt til fange av "himmelfolket".