Mackenzie Hancsicsak

Kate jobber knallhardt for å kvitte seg med sine overflødige kilo mens hun fortsetter å slite med utålmodighet og motløshet. Hun får støtte fra sin nye kjæreste, Toby, når han hjelper henne å slippe seg løs og kose seg.

Rebecca og Jack tar Kevin, Kate og Randall med til fellesbassenget på en varm dag og innser raskt at hvert barn går gjennom sine egne unike utfordringer. Kevin prøvespiller for sitt første Broadway-stykke i New York og møter en bestemt skuespillerinne som ikke er veldig imponert over ham. Toby støter på sin ekskone mens han er på en restaurant med Kate, noe som gjør at Kate blir stadig mer tvilende til seg selv. William blir feilaktig rapportert som en mistenkelig person i Randalls overveiende hvite nabolag, noe som avslører dyptliggende forhold rundt rasediskriminering.

Rebecca og Jack krangler om å stifte familie. Familiens bakenforliggende historie rundt det dype engasjementet til Pittsburg Steelers avsløres. Etter å ha takket ja til rollen sin i stykket, innser Kevin at manuset hans er relevant for hans eget liv. Randall og Beth opplever noen uventede hendelser.

Kate intervjues for en ny jobb som virker helt perfekt for henne, selv om den kommer med en hake. Randall tviler på sitt yrkesvalg og lurer på om han har fulgt den riktige karriere-retningen. Forholdet til Kevin og Olivia beveger seg inn i en ny fase. Rebecca og Jack er usikre på hva de skal gjøre når Randall tar tester som viser at han er et begavet barn.

Pearson-familien befinner seg på sykehuset på julaften etter at lille Kate får blindtarmbetennelse. Når de støter på Dr. K, som er alene på sykehuset, innser de at de trenger å være der for ham, like mye som han en gang var der for dem. For øyeblikket feirer Kevin Hanukka med Olivia og hennes familie, Kate fortsetter å jobbe mot sin store operasjon, og noen fra Williams fortid dukker opp igjen i livet hans.

Kate, Kevin og Randall drar på familiens hytte for å komme seg vekk etter deres kaotiske Thanksgiving-feiring. En veldig sint Randall finner trøst og får svar på spørsmål fra faren, Jack. Olivia tar en alvorsprat med Kate, som driver en kile mellom Kate og Kevin. Rebecca og Jack sliter med hva de skal gjøre når 9 år gamle Randall forteller dem at han har lett etter sine biologiske foreldre.