Matthew MacCaull

Alec og teamet hans står ansikt til ansikt med mannen som ble fengslet for kirkebombingen 20 år tidligere. Jace gjør et avgjørende gjennombrudd i saken som forandrer alt.

David innser at han har følelser for Mary Margaret som han ikke kan ignorere til tross for at Kathryn prøver å hjelpe ham å huske deres liv sammen. Mary Margaret sier opp jobben på sykehuset for å slippe å se David. Men da David forlater Kathryn og ber Mary Margaret treffe ham, bestemmer hun seg for å følge hjertet sitt. Da stepper Regina inn og manipulerer David slik at han husker livet med Kathryn. I mellomtiden i Eventyrland blir historien om Drømmeprinsen og tvillingbroren hans, Gjeteren, fortalt. Gjeteren er i en uønsket situasjon der han later som om han er broren for at farens kongedømme kan bli reddet med hjelp av kong Midas. Gjeteren/Drømmeprinsen innser at han også må gifte seg med Midas’ bortskjemte datter Abigail/Regal Blonde.

Alec og Marisa er nær ved å finne den skyldige som står bak kirkebombingen. Kylie får et intervju med FBI, men blir dratt inn i etterforskningen.