Michael Canavan

Meredith tilbringer tid med Amelia og finner ut hva hun egentlig syntes om å bo i Seattle. Bailey må takle konsekvensene av handlingene sine, mens Callie mottar forferdelige nyheter.

En gruppe tenåringer kjører langs motorveien når en hodeskalle braker gjennom frontruten. Ved Jeffersonian-laben tester Brennan en ung rettsantropolog som skal ta over for Zach, som har reist til Irak, og hun og Cam undersøker hodeskallen. De finner merker etter mennesketenner, noe som antyder kannibalisme. Teamet identifiserer offeret – en kjent fiolinprotesjé som forsvant etter en konsert....

Gideon, Hotchner og teamet tror at flere drapsmenn som er med i en farlig kult, kan stå bak drapene på studentene. De avhører innbyggerne i et indianerreservat i nærheten og folk i lokalsamfunnet i et forsøk på å finne drapsmennene. I mellomtiden kommer Hotchners kjekke lillebror på overraskende besøk til BAUs hovedkvarter.

Ari må komme frem til en avtale før solnedgang. Drama redder en veddeløpshest fra å bli sendt til limfabrikken.

Frasier og Niles vil få Martins rike kjæreste til å redde den konkurstruede skolen de gikk på som barn.

Kitty har problemer med å velge mellom to menn; den nye jobben til Justin viser seg til å være mer utfordrende enn forventet; Sarah og Joe står overfor sin største utfordring som foreldre noensinne.