Michael Enright

Når FBI-sjef Ficklers fadderbarn og hennes venn blir bortført, setter han Cooper og teamet på saken. Selv om Fickler til å begynne med mistenker at kidnappingen blir gjort for å kreve løsepenger, innser teamet fort at vennen bisto med kidnappingen og finner bevis på at de er ute etter en seriemorder. Men den mistenkte passer ikke inn i noen forbryterprofil, og de må skynde seg å avsløre mysteriet bak hans personlighet før tiden er ute for Emma.

Verden vender seg mot SHIELD da Hydra gir seg ut for å være dem for å angripe FN, og en uventet fiende leder an for å få i stand undergangen deres.

Liket av en tidligere vellykket 45 år gammel meksikanskfødt jockey som "forsvant" timer etter å ha tapt et løp i 1986, blir funnet i en massegrav for hester.

Sydney må ta en livsdefinerende avgjørelse om fremtiden sin i byrået, mens Sloane dukker opp igjen og fortsetter sin besettelse med å pusle sammen de mystiske Rambaldi-artefaktene. Han forsøker dette med motvillig hjelp fra en kidnappet vitenskapsmann (Christian Slater). Dixons ekteskap settes på prøve etter at han forteller kona sannheten om jobben sin. Og Sydneys uteksaminering er bittersøt.

Harm and Mac become caught in a game of revenge when they are sent to Belfast, Northern Ireland, to save the life of a Navy lieutenant's infant son.