Natasha Wilson

Når Emma, Mary Margaret, David, Regina, mr. Gold og kaptein Krok ankommer Neverland for å lete etter den kidnappede Henry, blir de møtt av en gruppe skeptiske havfruer som truer med å stoppe letingen deres før den er i gang; Henry er på flukt fra Lost Boys sammen med en annen rømling fra leiren til Peter Pan; og Neal, som fortsatt slikker sårene sine, reiser gjennom Trollskogen sammen med Mulan i et forsøk på å finne ut hva som har skjedd med Emma og Henry.

En av frierjentene opplever en familietragedie. Produsent Quinn tilbyr staben bonus, for å skape årets "bitch" av de gjenværende jente. Rachels sin gamle laptop havner i feile hender.

Opptakene til datingprogrammet Everlasting fortsetter, og produsenten Rachel lover ekstra penger i bonus for den som byr på nakenhet ved bassengkanten. Ungkaren Adam lar kameraten Roger plukke ut kveldens date.

Everlasting har ti kvinnelige friere igjen, og nok en deltager må forlate showet. En utstemt deltager har sex med programlederen, men kan han bringe henne tilbake til showet? Jentene får invitasjoner til dater, og som i all reality, er det noen av jentene som ikke får brev.

Dramatikken fortsetter foran og bak kamera, når det er familiedag på settet.

Adam skal velge hvem av jentene han vil dra og møte familien til. Samtidig sitter crewet backstage og planlegger hvilken utfordring jentene skal få. Kanskje rodeo?