Nate Scholz

CBI-teamet etterforsker en 25 år gammel sak som involverer både Red John og Visualize-gruppen. Lisbon tenker på fremtiden sin.

Det er bokstavelig talt et kappløp mot tiden når BAU-teamet må finne folkene bak en serie angrep som skjer med 27 minutters mellomrom. Prentiss og Andrew Mendoza gjør alt de kan for å identifisere terroristene og hva som er motivasjonen bak angrepene.

Når en dødelig forbrytelse kommer til overflaten, blir en gammel legende virkelighet i Portlands kloakk og blir Nicks (David Giuntoli) siste sak. I Europa møter Adalind (Claire Coffee) prins Viktor (gjesteopptreden fra Alexis Denisof) som er kommet for å fange de som er ansvarlige for døden til Eric. I mellomtiden reagerer overbetjent Renard (Sasha Roiz) på det siste drapsforsøket på ham.