Nick Gracer

Elizabeth og Dalton-administrasjonen blir møtt med fiendtlighet.

Jane (seriestjerne SIMON BAKER) må jobbe med en kjent motstander, den farlige kvinnen Erica Flynn (tilbakevendende skuespiller MORENA BACCARIN) under et farlig oppdrag i Beirut.

Spenningen mellom USA og Russland øker, og Elizabeth, Russell og Mike prøver å fjerne Craig Sterling.

Elizabeth avdekker opplysninger som kan true fredsavtalen mellom USA og Iran.

Teamet reiser utenlands for en øvelse som egentlig er en dekkhistorie for å redde et gissel.

Agent Coulson og SHIELD-teamet prøver å spore opp en mystisk kvinne som har begått flere svært risikable tyverier helt på egen hånd. Men når kvinnens identitet avsløres, kan det føre til brysomme avsløringer for Coulson