Nick Gracer

Jane (seriestjerne SIMON BAKER) må jobbe med en kjent motstander, den farlige kvinnen Erica Flynn (tilbakevendende skuespiller MORENA BACCARIN) under et farlig oppdrag i Beirut.

Teamet reiser utenlands for en øvelse som egentlig er en dekkhistorie for å redde et gissel.

Elizabeth og president Daltons administrasjon får en kald mottagelse når de skal forsøke å samarbeide med den russiske regjeringen. Samtidig blir Dmitri brutalt avhørt om sin spionvirksomhet for USA.

Den spente stemningen med Russland øker, og Elisabeth, Russel og Mike lager en plan for å fjerne Craig Sterling fra sin rolle som rådgiver for nasjonal sikkerhet. I tillegg blir det klart hvem som faktisk hacket Air Force One -systemet

Agent Coulson og SHIELD-teamet prøver å spore opp en mystisk kvinne som har begått flere svært risikable tyverier helt på egen hånd. Men når kvinnens identitet avsløres, kan det føre til brysomme avsløringer for Coulson

President Dalton venter spent på at stemmene skal tikke inn på valgdagen. I mellomtiden oppdager Elisabeth noe som kan true fredsavtalen mellom USA og Iran.