Nikolai Witschl

Med muligheten for at magien ødelegges og Storybrookes skjebne i fare, prøver Emma og Regina å finne Henry før Gold gjør det. Regina fortsetter å slite med frustrasjonen over sitt tidligere onde selv, og Snøhvit, David, Krok og Zelena er fanget.

Når en forsker plutselig begår selvmord, etterforsker Mulder og Scully hvilken usynlig kraft som kan ha drevet ham til det. Det de finner er et laboratorium der ekstreme genetiske eksperimenter har blitt utført i årtier, og avlet frem testsubjekter med uventede og farlige krefter, og dyp forbitrelse.