Oleg Stefan

Frasier og Niles inngår en avtale med en kaviarleverandør på det svarte markedet.

Mens Philip og Elizabeth strever med å forsone seg med risikoen ved Paiges spirende forhold med Matthew Beeman, sender senteret dem på en operasjon som er ulik noe de har gjort tidligere og som strekker familien og ekteskapet deres til bristepunktet.

Stan og Oleg kjemper med de bitre konsekvensene av den kompliserte historien sin, mens Philip og Elizabeth står overfor et nytt oppdrag med ødeleggende implikajoner for landet deres.

Et nytt oppdrag gjør at Philip og Elizabeth kvier seg, mens et spøkelse fra Philips fortid skaper uforutsette farer. Hos FBI gjør Stan et sjokkerende trekk som kan sette karrieren hans i fare.

En hemmelighet fører Elizabeth og Paige sammen. I Moskva setter Olegs egne hemmeligheter ham under KGBs mistanke. En ny vri i Morozov-operasjonen skaper en mulighet som endrer alt.

Mens Philip og Elizabeth sliter med en svært viktig avgjørelse, tar Tuan saken i egne hender i Morozov-operasjonen. I Russland kolliderer Olegs etterforskning med realitetene i det sovjetiske systemet.