Peter Facinelli

Katie blir forberedt på å vitne i saken mot Frobisher. Patty mistenker at hun holder tilbake viktig informasjon som kan undergrave kredibiliteten hennes i vitneboksen.

En gjeng tenåringer som liker fantestreker slutter å le etter sitt siste pek. Fisher-familien beslutter å holde loppemarked i hagen, David gjør Arthur klar for en ny jobb, og Nate blir også leken på Mayas lekeavtale.

Davids eksforlovede kommer tilbake i livet hans, på leting etter svar på spørsmålet "hvorfor meg?". Nate har et synsk stevnemøte, Keiths nye jobb sender ham tilbake inn i skapet, og Federico kjenner seg igjen i Davids fortid.

Medlemmene i New Directions er tilbake og tar på seg det største prosjektet til nå: the Beatles! Mens Will verver elevene for å hylle de klassiske sangene fra De fantastiske fire, prøver Blaine og Kurt å finne ut av fremtiden deres sammen. I mellomtiden, tar Rachels New York-ambisjoner en uventet vending. Med musikalske opptredener som "Yesterday", "Drive My Car", "Got To Get You Into My Life", "You've Got To Hide Your Love Away", "Help!", "Hard Days Night", "I Saw Her Standing There" og "All You Need Is Love".

Mens Beatle-manien fortsetter på McKinley, er det tid for å stemme på skoledansens konge og dronning. Når Tina blir nominert, får hun en voldsom ny holdning som fremmedgjør selv hennes største supportere. I mellomtiden, tilpasser Rachel seg til en ny holdning selv, mens hun og Santana jobber på Broadway-kafeen for å tjene penger. Med musikalske opptredener som "Revolution", "Get Back", "Here Comes The Sun", "Something", "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", "Hey Jude" og "Let It Be".

Patty og familien er anspente etter en bombetrussel. Ellens lojalitet til firmaet blir satt på prøve når hun må velge mellom å levere et referat til en viktig dommer, og å være til stede på sin egen forlovelsesfest.