Raffi Barsoumian

Bonnie har et urovekkende møte med Luke (CHRIS BROCHU), og lærer mer om hans slektshistorie. Markos (RAFFI BARSOUMIAN), lederen til «The Travelers» ankommer Mystic Falls.

Bonnie har et ubehagelig møte med Grams (JASMINE GUY). Når Damon finner Markos (RAFFI BARSOUMIAN), er han både lettet og plaget av hva Markos har å fortelle ham.

Gjennom flashbacks til valgnatten 1960, avslører Enzo (MICHAEL MALARKEY) til Elena, Stefan og Bonnie hva som skjedde med hans store tapte kjærlighet, Maggie (HEATHER HEMMENS - Hellcats).

Når Stefan og Elena flykter fra Markos' kontroll (gjestestjerne RAFFI BARSOUMIAN), kun for å bli strandet i et avsidesliggende sted, blir Stefan filosofisk med Elena angående hennes forhold til Damon. Etter at deres forsøk på å beskytte dobbeltgjengerne går dårlig, kommer Liv (gjestestjerne PENELOPE MITCHELL) og Lukas (gjestestjerne CHRIS BROCHU) opp med en farlig ny strategi. Damon rekrutterer...

Når Tyler møter opp i Salvatore-huset med nyheten om at Markos plan (gjestestjerne RAFFI BARSOUMIAN) om å bryte heksenes forbannelse setter Stefan og Elena i overhengende fare, antyder Damon at de gjemmer seg i den avsidesliggende hytta som en gang var eid av Carolines far. Det blir tydelig for Caroline mens hun er der at Stefan og Elena holder på en hemmelighet, så Damon kommer opp med et spil...

I sesongavslutningen fører Damons plan til en stor eksplosjon i Mystic Falls hvor alle er fanget opp i forvirringen og etterlater seg en sti av heltemot, offer, lettelse og fortvilelse.