Roger Moore

Office of Scientific Analysis (OSA), en hemmelig avdeling av NSA som undersøker paranormal aktivitet, er i besittelse av Rambaldi-manuset som inneholder et 500 år gammelt bilde som ser ut som Sydney. Sydney blir testet for å finne ut hvordan hun kan ha en forbindelse til denne eldgamle artefakten. Roger Moore gjestespiller som Edward Poole, et medlem av Alliance of Twelve.

Den tynne linjen mellom virkelighet og fantasi blir uklar når Roger Moore (også kjent som James Bond) går "under dekke" som en gjest på The Muppet Show og blir viklet inn i et innviklet nett av sprø spionasje. Men ingenting i agent 007 sitt lager av finurlige triks kan forberede ham på de amorøse planene til hans mest utholdende forfølger noensinne: Miss Piggy! Nyt de ekstremt morsomme intrigene når Piggy prøver å forføre mannen med en lisens til å fortrylle ved å synge "On a Slow Boat to China". La latteren runge når, i Bjørn på patrulje, politisjef Hogthrob og patruljebjørnen blir lurt av en tvetydig håndjernselger. Gled deg deretter over den store kampen som utspiller seg mellom Roger og en ubehagelig gjeng med spioner (forkledd som søte, lodne, små dyr!) mens han framfører "Talk to the Animals".