Sam Breslin Wright

Holmes og Watson jakter på to mordere når en basehopper blir skutt i luften.

Elizabeth må finne en kreativ løsning når den synske rådgiveren til Sri Lankas president overbeviser ham om å avlyse en handelsavtale med USA. Samtidig sliter Alison med skyldfølelse etter at hennes collegevenninne tok livet av seg. Og Henry tar en brå beslutning om sin karriere.

Det stilles spørsmål ved president Daltons mentale status når han kommer med trusler mot Russland og landets rolle i angrepet på den amerikanske ambassaden i Bulgaria.

Elizabeth drar til Libya for å forhandle frem en avtale som kan ende borgerkrigen. Her blir hun involvert i en dramatisk bilulykke, og må sikre medisinsk hjelp til en alvorlig skadet lokal jente, som ble truffet av Elizabeths sjåfør.

Visepresident Hurst forsøker å få Elizabeth til å mislykkes ved å love at amerikanere fortsatt skal få adoptere russiske foreldreløse barn. Og Elizabeth og Henry finner ut at Stevie dater Dmitri.

Jay og Kat lager en plan som skal hjelpe homofile og lesbiske flyktninger med å rømme fra hjemlandene sine. Men planene faller i grus når et av landene stenger grensene og truer USA og de omkringliggende landene.