Sam Elliott

Eagleton og Pawnee slår seg sammen.

Influensaen herjer i Pawnee igjen.

Leslie hjelper Tom å planlegge en veldig stor kveld.

Raylan (Timothy Olyphant) trekker seg fra jakten på Ty Walker (gjesteopptreden av Garret Dillahunt) for å være sammen med Winona (Natalie Zea) og barnet deres. Ava (Joelle Carter) er bekymret for at hun er avslørt når hun og Boyd (Walton Goggins) tilbringer en natt i en jakthytte.

Boyd (Walton Goggins) iverksetter planen om å drive Markham (gjesteopptreden av Sam Elliott) ut av Harlan. Et utilsiktet drap skaper trøbbel for Ty Walker (Garret Dillahunt). Ava (Joelle Carter) står i fare for å bli avslørt som informant.

Boyd etterlater Ava med Carl som beskyttelse, og drar til gruven der Zachariah Randolph holder oppsyn med tunnelgravingen under Avery Markhams safe. Når Zachariah foreslår at de gir seg etter at en i gjengen dør, anser Boyd det som utpressing og øker honoraret. Ty Walker er på rømmen. Han overrumpler Ava og Carl og tvinger Ava til å sy skuddsårene ...