Scott Jefferson

En ung jente kalt Zoe blir sønderknust når hun oppdager at hun har en merkelig genetisk lidelse som kan spores helt tilbake til Salems mørke, dystre dager. Hun sendes til Miss Robichauxs Academy, en mystisk skole i New Orleans som beskytter de få etterkommerne av denne unike slekten. Fiona Goode, den mektigste heksen i sin generasjon, kommer tilbake til byen med en hemmelig plan. Det får den gamle rivaliseringen med Voodoo til å blusse opp.

Fiona hjelper Zoe og Madison med å takle en grusom tragedie. Delphine LaLaurie strever med å bli vant til det moderne livet. Cordelia må ta en dyster avgjørelse angående familien sin.

Fiona finner mening i et farlig forhold. En utekveld med LaLaurie gjør at Queenie stiller spørsmål ved sin plass blant heksene. Cordelia tar en skjebnesvanger avgjørelse angående moren.

Zoe er beleiret av Marie Laveaus hær og slipper løs en ny kraft. Fiona og Myrtle krangler om hvem som skal ha kontroll over heksene. Madame LaLaurie konfronteres av gamle spøkelser.