Simon Kassianides

Mandalorianeren våger seg ut på storhavet og møter uventede allierte. Enkelte sekvenser eller mønster med blinkede lys kan påvirke lysfølsomme seere.

Coulson og teamet blir jaget og holder på å gå tom for løsninger, så Coulson plasserer teamet sitt midt i skuddlinjen i håp om å redde dem alle. Men kan de overleve med general Talbot, Hydra og Creel i hælene? En mystisk lege skjuler noen hemmeligheter som kan ødelegge en av våre viktigste teammedlemmer.

Coulson og teamet hans kjemper mot Hydra for å nå frem til Donnie Gill, en farlig person med evnen til å fryse gjenstander, mens Simmons havner i kryssilden.

Coulson og teamet havner i en episk konfrontasjon med Hydra for å avdekke en eldgammel hemmelighet, mens Ward kidnapper broren sin, senator Christian Ward, for en voldelig mimretur.

På et oppdrag for å finne ut mer om hemmelighetene bak den mystiske skriften blir Coulson angrepet av den eneste personen han kan stole på: agent Melinda May. Resten av teamet er fanget i en eksplosiv situasjon, og det er opp til Fitz å redde dem, men er han oppgaven voksen?

Coulson og teamet hans vakler fortsatt etter en sjokkerende avsløring som etterlater teamet splittet da de må avgjøre hva de skal gjøre med en av sine egne. Bobbi og Mack avslører sin sanne lojalitet for Hunter, og Ward og agent 33 drar på et personlig oppdrag.