Ted Welch

Meredith og Derek tilpasser seg det nye livet med en nyfødt i huset; Arizona prøver å reparere ekteskapet; Alex og Jo prøver å få styr på forholdet sitt; Owen krangler med Jackson om sykehusets økonomi. I mellomtiden venter April på svar fra styret.

Wade overtaler Lemon til å kle seg ut som Joelle (Courtney Parks).

Et medlem av Dixie-mafiaen blir drept i fengsel, og Raylan (Timothy Olyphant) tar opp jakten på en rømling som de fant ID-en til i den diplomatiske kurérsekken som var gjemt i Arlos hus. Boyd (Walton Goggins) mistenker at en gammel erkefiende og en ny predikant stikker kjepper i hjulene for narkotikavirksomheten hans.