Tom Kiesche

Teamet drar til en forstad til Denver når en rekke innbrudd eskalerer til drap. Agentene tror at det står to personer som samarbeider bak.

Lisbon går undercover i fengsel for å bryte opp en biltyveribande.

Jane (seriestjerne SIMON BAKER) må jobbe med en kjent motstander, den farlige kvinnen Erica Flynn (tilbakevendende skuespiller MORENA BACCARIN) under et farlig oppdrag i Beirut.

Når en menneskearm blir funnet inni magen på en svartbjørn, reiser Brennan og Booth til delstaten Washington for å etterforske saken. De leter etter spor i en liten by og oppdager at det dreier seg om rituell kannibalisme. Et symbol peker i retning av den mistenktes yrke, og Brennan og Booth innser at en obduksjon noen ganger kan være noe mer.

Raylan er permittert i påvente av etterforskningen av skyteepisodene og drukner sorgene på en bar. Han havner i slåsskamp med noen sinte drukkenbolter og mister sin karakteristiske hatt. Etter at han ber Winona om hjelp, får Raylan vite om besøket fra Wynn og er enig i at Duffy kan være involvert i tvilsomme forretninger med mannen hennes, Gary Hawkins. Når Raylan ber ham om å holde seg unna ...

Glory forbereder Dawn til et ritual som vil åpne en portal i en annen dimensjon og ødelegge universet, mens forbereder Buffy og vennene seg på kamp.