Tom Kiesche

Når en menneskearm blir funnet inni magen på en svartbjørn, reiser Brennan og Booth til delstaten Washington for å etterforske saken. De leter etter spor i en liten by og oppdager at det dreier seg om rituell kannibalisme. Et symbol peker i retning av den mistenktes yrke, og Brennan og Booth innser at en obduksjon noen ganger kan være noe mer.

Teamet drar til en forstad til Denver når en rekke innbrudd eskalerer til drap. Agentene tror at det står to personer som samarbeider bak.

Lisbon går undercover i fengsel for å bryte opp en biltyveribande.

Jane (seriestjerne SIMON BAKER) må jobbe med en kjent motstander, den farlige kvinnen Erica Flynn (tilbakevendende skuespiller MORENA BACCARIN) under et farlig oppdrag i Beirut.

Raylan er permittert i påvente av etterforskningen av skyteepisodene og drukner sorgene på en bar. Han havner i slåsskamp med noen sinte drukkenbolter og mister sin karakteristiske hatt. Etter at han ber Winona om hjelp, får Raylan vite om besøket fra Wynn og er enig i at Duffy kan være involvert i tvilsomme forretninger med mannen hennes, Gary Hawkins. Når Raylan ber ham om å holde seg unna ...

Mens Nick og Burton krangler om ansettelsen av en ny partner, får en ny klients foreldrerettssak James til å konkludere med at han banket opp feil mann som hevn for drapet på nevøen Levi.