Trenton Rostedt

Natalie er fast bestemt på å gni det inn hos Victoria at hun er nyrik og holder en enorm fest den fjerde juli der hun inviterer David som sin date. Margaux fremskynder planene sine for å knuse alle som kommer i veien for henne.

En radikal gruppe kalt Watchdogs dukker opp med en plan for å eliminere overmenneskene, og agent Mack og broren hans havner i kryssilden. Simmons oppdager en potent kjemisk forbindelse som kan forandre fremtiden for overmenneskene.

En farlig, ny allianse dannes da Coulson og Hunter vender seg til den siste personen noen ville forvente – Grant Ward! Krigen mellom SHIELD-grupperingene fortsetter, og Skye og Lincoln vil bli dratt inn i denne konflikten.

Ben er nå agent for myndighetene og etterforsker uforklarlig utenomjordisk aktivitet. I New Mexico står to unge jenters liv på spill. Ben møter Hannah Carson, som kanskje skjuler sitt egentlige jeg.