Yi får ikke til å gjenskape fiolinmagien nå som Everest er borte. Mens moren og Nai Nai forbereder åpningen av familiens restaurant, oppdager Yi, Jin og Peng at fiolinen har tiltrukket seg et magisk, fuglelignende vesen. Yis musikk påkaller også Everest, som kommer tilbake til gjengen og hjelper med å finne et passende hjem for Fenghuang.

Mens Yi og gjengen prøver å finne ut hvordan Yis magi virker, legger de merke til at Everest er altfor varm. De prøver alt mulig for å kjøle ham ned, og spør til og med sin gamle fiende herr Burnish til råds, men uten hell. Yi prøver å bruke magi for å sende Everest hjem igjen, men da dukker herr Burnish opp sammen med sin gnager Grevinne, og avslører at de har laget et høyteknologisk hovedkvarter på taket som blant annet inneholder et temperaturstyrt kammer til Everest.

Et jordskjelv er tegn på at et nytt vesen kanskje er på vei, men Yi og Jin krangler bare om hvem som er den beste lederen. Etter hvert oppdager gjengen at det er den digre Kloakkarpe som står bak skjelvene. Han mangler sin dyrebare perle som er nøkkelen til en underjordisk demning. Uten den vil vannet stige og oversvømme hele byen. Våre venner må prøve å stjele perlen fra et museum før det er for sent.

En gammel godteributikk over gaten stenger plutselig, og Nai Nai prøver å gjenskape det berømte fruktgodteriet som butikken solgte. Peng begynner å oppføre seg merkelig etter å ha spist for mye av Nai Nais godteri. Det viser seg at han er blitt besatt av magiske vesener. Minticon er sukkeravhengige vesener som tidligere bodde i den gamle godteributikken. Ved hjelp av fiolinen klarer Yi å lokke vesenene ut av kroppen til Peng, og gjengen har fått nye små venner.

Det er tid for Hvitfrakk-seremoni på skolen, og Jin sprader stolt rundt med sin hvite legefrakk uten å være klar over at han tiltrekker seg et vesen kalt Morty. Mortys sikkel gjør at Jin blir usynlig. Jin prøver desperat å bli synlig igjen, men oppdager at Morty er gravid. Det ender med at Jin dropper seremonien og hjelper Morty med fødselen.

Yi har altfor mye å gjøre og er stressa, men oppdager at en av Mortys unger er inni leiligheten. Hun prøver å sjonglere mellom restaurantjobbing, fiolinøving og være barnevakt for magiske vesenunger, men det blir for mye og hun «mister» Mini-Morty. Jin og Peng må hjelpe henne for å finne den lille rakkeren og få den tilbake til Morty.