To grufulle og ganske like drap oppdages utenfor New York City og får rettighetsforkjempere til å mistenke at en seriemorder går etter homofile menn.

Etter at et tredje offer blir oppdaget, øker rettighetsforkjemperne presset på politiet, og et avgjørende bevis leder etterforskerne til Staten Island.

Noen måneder senere får drapet på et fremstående medlem av New Yorks homofile miljø nasjonal oppmerksomhet, og det opprettes en egen etterforskningsgruppe.

2001. Et gjennombrudd innen kriminalteknologi leder etterforskerne til en ny mistenkt: en sykepleier i Staten Island med en voldelig fortid.