Gymlærer Svetsok er lei av falske legeattester, og krever at Kuzco vinner et kappløp for å bestå gym. Problemet er at han løper mot Kronk.

Lenge leve Nøtte: Etter å ha strøket ekornprøven sin, tvinges Kuzco til å tilbringe et døgn med opplæring fra ekornet Bucky. Kuzcofeber: Kuzco er lei av å leve uten sin keiserlige luksus, så han tar for seg av det keiserlige budsjettet.

Keiserinne Malina: Kuzco er glad for at daten hans, Malina, skal kåres til keiserinne på skoleballet, helt til han oppdager at hun har en diger kvise. Eventyret om Rødøyet Trefroskmann: Yzma gjør Kuzco til en trefrosk.

Sulten, sulten lama: Kuzco har brukt opp sin siste unnskyldning – om han ikke har leksene sine i morgen, stryker han! Etter noen tafatte forsøk på å gjøre dem selv, stjeler Kuzco Chacas lekser, bare for å se dem spist av en lama (takket være Yzma). Når han prøver å forklare at en lama spiste leksene hans, tror ingen ham, og nå må han finne ut hvordan han kan få Chacas lekser tilbake og gjøre sine egne. Bare den svakeste overlever: Kuzco, Kronk og Malina sendes ut på leirtur med resten av klassen.

Vognvask: Kuzco-akademiet vasker vogner for å samle inn penger, og Kuzco må tjene 100 penger. Tanken på jobb gjør ham forskrekket, så Kuzco prøver å slippe unna, og tror han har flaks når han finner 95 penger. Men når Malina sier at hun nettopp har mistet 95, får Kuzco et moralsk dilemma og må kanskje jobbe allikevel. Robotslaget: Alle må finne opp noe til den årlige oppfinnermessa, og det høres ut som for mye arbeid for Kuzco. Så han snoker rundt Yzmas laboratorium for å se hva han kan finne, og oppdager en trebot.

Malina blir kastet ut av heiagjenglaget, og plutselig føler hun seg fortapt på skolen. Etter å ha prøvd flere ulike klubber, slår hun seg sammen med Moxi og de uskikkelige venninnene hennes. Kuzco og Kronk blir innblandet etter å ha kledd seg ut som jenter.