Luke våkner på Instituttet, et anlegg som bortfører tenåringer med synske evner. Lederen, Ms. Sigsby, hevder de skal redde verden.

Luke blir kjent med de andre beboerne og planlegger sin flukt, og Ms. Sigsby må håndtere følgene etter et sikkerhetsbrudd.

Ungdommene står overfor en milepæl når Kalisha skal uteksamineres. Luke og vennene prøver å finne ut hva anleggets egentlig hensikt er.

Luke prøver å skjule sine nye evner, til tross for et brutalt avhør. En voldelig hendelse med en nykommer skaper problemer for Ms. Sigsby.

Den urovekkende sannheten bak Instituttets drift kommer i fokus, og Luke iverksetter sin vågale fluktplan.

Mens Luke flykter gjennom skogen, forsøker Instituttets sikkerhetssjef Stackhouse og Sigsby å ta kontroll over situasjonen.