Gonzo erklærer sin kjærlighet for Miss Piggy, men hun har kun øyne for Kermit. Han prøver å forføre henne med et kjærlighetsbrev og blomster, men mislykkes. Likevel er han fast bestemt på å vinne henne, så den forelskede Gonzo ber Kermit om hjelp ... ved å lure Piggy til å tro at hun skal ut med Kermit for en romantisk kveld med middag og dans! Faller Piggy for det? Floyd Pepper, Scooter og bandet synger "Mr. Bassman", teatergruppen Mummenschanz fremfører sine unike pantomimer i papirmasker, leire og tøysete dingser, og Zelda Rose, som bibliotekaren, fremfører en støyende versjon av "The Blue Danube" med Piggy (som hoster og harker), Fozzie (som snyter seg), Hilda (som blar om sider) og Nigel (som tygger høylytt).

Fozzie Bjørns agent, Irving Bizarre, kommer til teateret for å forhandle en kontrakt for Fozzie. I prosessen får Fozzie tilrop under kominummeret sitt, og når han ber alle som ikke er Fozzie-fan om å gå, går alle ... inkludert hans eget søskenbarn! Den legendariske stjernen Ethel Merman blir med besetningen for å feire Broadway-musikaler, og det inkluderer en medley av duetter av noen av hennes mest velkjente sanger, som "You're the Top" og "Friendship". Andre høydepunkter inkluderer Javas (både Stor og Liten) som danser til melodien "Java", Richard Bradshaws skyggefigurer og Merman og muppetene som fremfører finalesangen "There's No Business Like Show Business".

Miss Piggys lidenskap for Kermit brenner sterkt, så når hun ser at han flørter med gjestestjernen Florence Henderson, ber hun den antatte rivalen om å pigge av. Florence sier at Kermit bare øvde på det han ville si til Piggy. Men av og til må en forelsket gris ty til karate! I tillegg kan du le med til mange flere sprø øyeblikk, inkludert Bouncing Borcellino Brothers of Boston, Florence Hendersons intervju, paneldiskusjonen om Shakespeare vs. Bacon, og planeten Koozebane!

Kermit ansetter motvillig Scooter, en guttunge som er ivrig etter å jobbe som assistent ... og onkelen hans, J.P. Grosse, eier tilfeldigvis Muppet-teateret. Scooter tilbyr seg å hente kaffe, smørbrød eller alt annet folk trenger. Men når han gir Fozzie en vits til nummeret hans som de andre synes er styrtmorsom, avgjør Fozzie at Scooter kanskje er nyttig likevel. I tillegg kan du nyte mer tull og tøys, som Muppet-nytts intervju med Billy Lee Boomer, et intervju med gjestestjerne Jim Nabors, som imponerer Kermit med sangen sin, og Fozzie som overgår Statler og Waldorf!

Fozzie finner på et nytt nummer, vitser om alle temaer, som han øver på med alle i teateret, noe som driver dem fra vettet! Konseptet er enkelt: Gi ham et tema, så gir han deg en vits om det. Men når han endelig inntar scenen, møter han den ultimate prøven på ferdighetene sine når Statler og Waldorf roper ordet "amøbe". I tillegg får du sketsjer og muppet-tastisk galskap, inkludert gjestestjernen Joel Grey som fremfører "Wilkommen" og viser Gonzo hvordan man imponerer, hunden Rowlf er med i Sherlock Holmes og saken om de forsvinnende sporene, og mye mer.

Kermit blir opprørt når Scooter tar med en mekanisk trekk-opp-programleder til teateret. Den plager Kermit, hvisker søte ord til Miss Piggy og ligner sånn på ham at selv ikke Kermit ser forskjell på dem. Men, til syvende og sist er ikke den mekaniske frosken noen match for den ekte! I tillegg får du plass på første rad når Floyd Pepper og Electric Mayhem fremfører "Sunny", gjestestjernen Ruth Buzzi og Sweetum synger duett ... og duellerer... med "Can't Take My Eyes off You", hunden Rowlf fremfører "I Never Harmed an Onion", og mye mer.