Kristoffer Robin spiser opp alle gulrøttene sine, og som belønning, lar moren hans ham gå på kino for å se en skummel monsterfilm. Han tar med Ole Brumm, Tigergutt og Nasse Nøff, som bare vil se en tegnefilm. Nasse Nøff får panikk og ramler uti popkornet fordi han tror monsteret er ekte! Når de kommer tilbake til skogen, bestemmer vennene seg for å lage sin egen monsterfilm, der Nasse Nøff er helten, for å vise ham at alt bare er oppspinn.

Ole Brumm har «lånt» for mye av Petter Spretts honning i det siste, og Petter er ikke blid. Hva kan han gjøre for å stoppe Ole Brumm? Han later som om han har flyttet fra skogen. Ole Brumm og vennene hans legger seg i sela for å finne mer honning, og oppdager tilslutt litt i et tre, men å få det ut er en annen sak. Nasse Nøff synes synd på Tussi og prøver å få vennene til å muntre ham opp. De prøver hver for seg, men Tussi er vanskelig å blidgjøre!

Ole Brumm, Tigergutt og Nasse Nøff overnatter i skogen. Nasse Nøff er litt redd for heffalomper, men Tigergutt lover å beskytte ham. Men når Tigergutt går for å finne ved til bålet, tar han ved en feiltagelse ved fra en heffalompfamilie, og de kommer til vennene våre for å ta det tilbake. Ole Brumm låner en rød ballong fra Kristoffer Robin og lover å gi passe på den, men lar Petter Sprett leke med den i bytte mot en krukke honning. Når han vil ha den tilbake, oppdager han at luften er ute av den.

Petter Sprett er i hagen sin under en snøstorm når han finner en liten fuglunge og bestemmer seg for å ta den til seg. Men han merker snart hvor vanskelig det er å være forelder, og er glad for å kunne vende tilbake til hagen når Ole Brumm og Nasse Nøff kommer innom og tilbyr seg å hjelpe. De bader fuglungen, men bruker for mye såpe og mister den nesten i en såpeboble. I mellomtiden prøver den å lære å fly, men skremmer stadig Petter Sprett. Til slutt lærer hun å fly etter å ha falt ut av et tre.

Nasse Nøff vil gjengjelde Ole Brumm for en gave, så han, Petter Sprett og Tigergutt prøver å finne landet av melk og honning. Men når han kommer dit, finner han en stamme av pygmégriser som vil ha ham som konge. De gjør Tigergutt til statsminister og Petter Sprett til kammerherre. Nasse Nøff gir fra seg gaven han fikk fra Ole Brumm for å få honningfontenen deres til å fungere igjen, men vil ikke være konge. Vennene sniker seg hjem igjen, og tar med seg en gave til Ole Brumm på veien.

Ole Brumm, Nasse Nøff og Tigergutt hjelper Kristoffer Robin å rydde rommet sitt, men de gjør det ved å kaste alt under senga hans. De blir sjokkert når de finner ut at det er en hel verden under der, hvis hersker vil sette Kristoffer Robins støvsuger i revers og dekke hele verden med støv. Ole Brumm og Nasse Nøff blir tatt til fange av Kristoffer Robins fargestifter, og Nasse Nøff får dem ut av cellen de kastes i ved å grave gjennom gulvet.