باربرا هيرشي

بينما يذهب السيد غولد وإيما وهنري بحثا عن ابن غولد، باي، في نيويورك، يحاول كورا وريجينا وهوك تعقب أحد ممتلكات رامبلستيلتسكين الثمينة. في هذه الأثناء، في أرض الحكايات الخيالية التي كانت موجودة، يدرك رامبلستيلتسكين مصيره أثناء القتال في حرب الغولات.

عند اكتشاف خطة كورا وريجينا للعثور على خنجر رامبلستيلتسكين والاستيلاء عليه، تجعل ماري مارغريت، بمساعدة ديفيد والوالدة، مهمتها العثور عليه أولا؛ وبينما يواصل السيد غولد سعيه في نيويورك للقاء ابنه باي، يبتكر هوك خطة لتخليص نفسه من التمساح. في هذه الأثناء، في أرض الحكايات الخيالية التي كانت موجودة، تقدم الجنّية الزرقاء لبياض الثلج سحرا غير تقليدي يمكن أن يساعد في إنقاذ والدتها المحتضرة، الملكة إيفا.

رغبة كورا في تخليص نفسها من رامبلستيلتسكين من أجل أن تحل محله بينما يقترب دارك ون خطوة واحدة ليصبح حقيقة بينما تحاول هي وريجينا التغلب على السيد غولد المحتضر، وماري مارغريت مرة أخرى يغريها السحر الأسود. في هذه الأثناء، في أرض الحكايات الخيالية التي كانت موجودة، يوافق رامبلستيلتسكين على تقديم خدماته إلى كورا الأصغر سنا - مقابل ثمن - عندما يصفها الملك بالمخادعة ويأمرها بمتابعة تفاخرها بقدرتها على تحويل القش إلى ذهب.

بينما تواصل ريجينا إيجاد طريقة لاستعادة قواها السحرية، يستمر ديفيد بسعيه للكشف عن مكان وجود ماري مارغريت وإيما؛ ويكتشف الأقزام السبعة ما يحدث عندما يحاول أي من سكان البلدة تجاوز حدود مدينة ستوريبروك. في هذه الأثناء، في أرض الحكايات الخيالية، مع اقتراب يوم زفافها من الملك ليوبولد، تواجه ريجينا رجلا ساحرا يعد بمساعدتها على الاستقلال والتحرر من براثن والدتها كورا - رامبلستيلتسكين.

تحاول إيما وماري مارغريت، بمساعدة مولان وأورورا والفارس الشجاع لانسلوت، العثور على بوابة تعيدهم إلى ستوريبروك. ومع ذلك، فإن قوة مظلمة تهدد عودتهم سالمين. بالعودة إلى أرض الحكايات الخيالية، عشية لقاء والدة الأمير تشارمينغ، يسمّم الملك جورج بياض الثلج، والترياق الوحيد يكمن في مياه سيدة البحيرة. لكن عندما يصلون إلى البحيرة، يواجهون معضلة. في هذه الأثناء، في ستوريبروك، يحاول هنري إقناع جيفرسون بلم الشمل مع ابنته.

تبذل كورا كل ما في وسعها لسرقة البوصلة بعيدا عن ماري مارغريت وإيما في سعيها للعثور على مدخل ستوريبروك. في هذه الأثناء، من أجل حماية هنري من خطر إضافي، يتوجب على ريجينا والسيد غولد تعريض حياة ديفيد للخطر في محاولة لجعله على اتصال بماري مارغريت عبر الأراضي لإعطائها معلومات حيوية يمكن أن تساعدها وإيما على العودة من خلال بوابة العودة إلى ستوريبروك.