دومينيك لومباردوزي

يصل عضو العصابة دكتور فالينتاين نارسيس إلى أتلانتك سيتي، يشتبك مع تشوكي وناكي بسبب فقدان أحد الموظفين. وفي واشنطن، ينسجم العميل نوكس مع جيه إدغار هوفر.

يتواجه إيلي وناكي بعد أن اتخذ ويلي قرارا غير حكيما. يطلب جو ماسيريا من لاكي لوتشيانو أن يتعامل مع فينسينزو بيتروسيلي. يحاول آل كابون أن يجعل جوني توريو يعادي العميد أوبراين، في حين يمارس فالنتاين نارسيس سيطرته على دان بيرنسلي والجزء الشمالي.

يرفض ناكي دعم تشوكي في صراعه مع نارسيس. لدى جوليا عدة خيارات بعد أن أقام لها جيليان قضية حضانة في المحكمة. في سيسيرو، يقوم فان ألدين بمواجهة كابون، ويعترف لأوبراين.

بعد تبليغه من قبل سالي ويت، يقوم ناكي بتكليف إيلي والعميل نوكس بالبحث عن بضائع إضافية في شحنات فلوريدا. تفكر مارغريت بعقد صفقة مع روثشتاين لتحسن من ظروف عائلتها المعيشية. يشك كابون بتوريو، ويعقد إيلي هدنة مع ويلي.

يتعرف ناكي على آرنولد روثشتاين خلال لعبة ورق ويحصل على شريك غير متوقع لصفقة تامبا. يقوم آل وفرانك كابون بتكليف فان ألدين لمساعدتهما في واحدة من (مجموعاتهم). يتعهد نوكس بأن يستغل نقطة ضعف ناكي.

يتوجه ناكي إلى فيلادلفيا للتعامل مع تداعيات فشل ويلي الذريع. وفي هذه الأثناء، يتم اعتقال إيدي كيسلير من قبل العميل نوكس، والذي استخدم تكتيكات جسدية وعقلية للحصول على معلومات عن منظمة ناكي.