ليف جورن

في نهاية الموسم الثاني، تمر وكالة ذي جيتيل بنكسة، وهي تحتاج الآن إلى جهاز جديد، في حين يقوم راسل وبانك بزيارة فيلي بحثا عن أدلة. من جهة أخرى، يناقش براذر موزون زميله سترينجر بيل بشأن الإتقاق بينهما، تاركا بيل يتعامل مع آفون باركسدال لوحده.

مع العد التنازلي، تتخذ وكالة ذي ديتيل خطوة يائسة، يوبخ دانيلز لاندسمين بشراسة ويجبره على الإستستلام. وفي الوقت نفسه، ينكشف خداع نيك ويندهش سوبوتكا عند سماعه الأخبار السيئة

تم تكليف فيليب وإليزابيث بالتسلل إلى نظام تشفير الاتصالات الجديد لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

تثير محاولة معرفة من هو الجاسوس في الاستخبارات السوفيتية الشكوك بين الحلفاء، مما يزعزع ثقة جينينغز.

الأحداث في موسكو تثير وتر شخصي بالنسبة لإليزابيث، مما دفعها إلى طلب مساعدة فيليب في مهمة.

ومع قمة الحد من الأسلحة الكبرى التي بدأت تلوح في الأفق، تضطر إليزابيث إلى القيام بالكثير.