بيري ريفز

يعود الفتية إلى مدينة نيويورك حيث يحاول إريك إقناع غاس فان سانت بالعثور على دور سينمائي لفينس. يلتقي فينس بحبيبته من أيام الدراسة، يقوم دراما بالإستثمار في حانة محلية ويحاول تيرتل الإبقاء على جايمي-لين سيغلر سراً.

يتمكن تيرتل من الحصول على مقعد بجانب الممثلة الرئيسية ويدعى لاحقاً بأنه قام شيء ما لكن الشبان لم يصدقونه. ويعلم آري بأن شخصاً آخر سيحصل على الوظيفة في الإستوديو إن لم يحصل عليها هو.

يتعرض الرفاق إلى معوقات في طريقهم إلى مهرجان كان لحضور العرض الأول لفيلم ميدلين بسبب مخاطر أمنية داخل المطار. يضطر آري للتعامل مع رغبة زوجته ولويد في زيارة فرنسا بينما يبذل بيلي قصارى جهده لتلبية طلبات عميل إيريك الجديد.

تتحول الحياة الغرامية لكل من ايريك وتيرتيل إلى مصدر للتسلية بالنسبة إلى فينس ودراما، بينما يحاول آري التكيف مع تسجيل إبنه في مدرسة حكومية.

على دراما أن تقرر ستصبح وكيلة لآري أم للويد، تتزعزع ثقة آشلي بإريك بينما تتلقى جيمي لين عرض عمل قد يؤثر على علاقتها مع تيرتل.

تتابع دراما دليلاً قد يقودها إلى المرأة التي تعاكس فينس وتطارده، تيرتل يتلقى أخباراً عن الاقتحام، آري تسرق الزبون المحبوب زاك آفرون من آدم ديفس،ديفس يعرض على لويد وظيفة لديه، وتراود آشلي بعض الشكوك حول إريك.