بعد الأحداث التي وقعت في الفيلم، تكافح يي لاستعادة عزف الكمان الساحر بدون إيفرست.

خلال محاولة يي والفريق معرفة كيفية عمل سحر يي، يلاحظون بأن إيفرست لا يبدو على ما يرام. وفي الواقع، هو يشعر بحرارة شديدة.

يشير ضجيج يهز الأرض إلى وصول مخلوق جديد، ولكن يي وجين يتشاجران، حيث يعتقد كل منهما بأنه القائد الأفضل للفريق.

مع الإغلاق المفاجئ لمتجر الحلوى المحلي، تنشغل نايناي بمحاولة إعادة صنع الفاكهة المسكرة الشهيرة التي كانت تقدمها.

أصبح الاحتفال بارتداء المعطف الأبيض الذي طال انتظاره في المدرسة قريباً، لذا يرتدي جين بفخر معطف الطبيب الأبيض الجديد ويتجول به في أنحاء المدينة، دون أن يدرك أنه يجذب انتباه مخلوق يُدعى مورتي.

رغم مسؤولياتها الكبيرة، تكتشف يي بأن أحد أطفال مورتي لا يزال في مبناها.