يمكن أن يتحول مورفل إلى أي شيء تريده صديقته البشرية ميلا. من الديناصورات إلى السيارات ومركبات البناء مثل الحفارات، الشاحنات القلابة والرافعات إلى الحيوانات الأليفة مثل القطط، الكلاب والأسود!