Una mágica historia de aventura familiar en la que un niño humano llamado Terry, tiene que devolver la alegría sobre la tierra, pues el malvado mago Cascarrabias ha lanzado un hechizo de tristeza eterna. Ayudado por la Princesa Amanecer, debe burlar a toda clase de extrañas y maravillosas criaturas e intentar abrazar algo nuevo llamado "cambio".